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土耳其爆發金融危機 英分析師七年前已預料

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更新: 2018-08-14 5:32 PM
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土耳其, 金融危機, 里拉崩跌

【大紀元2018年08月14日訊】土耳其貨幣里拉暴跌，重創歐亞股市和匯市。外界擔憂土耳其金融危機不僅波及到新興經濟體，且可能會衝擊到全球市場。早在七年前就有一名投資分析師預言土耳其遲早會發生危機，並警告可能引發全球市場的大災難。

今年以來，里拉兌美元已貶值逾40%。繼上週重貶後，週一（13日）盤中一度大貶10%，兌美元貶破7里拉關卡，創歷史新低。也迫使土耳其央行出手止貶。而土耳其的債市和股市也受到了里拉暴跌的拖累。

受避險情緒影響，熱錢紛紛撤離新興市場，多個新興市場貨幣兌美元都創紀錄新低。當日，美股三大股指也全面下滑。

《紐約時報》報導，58歲的英國分析師蒂姆李（Tim Lee）七年前就預言土耳其存在嚴重金融問題。「土耳其如同礦井裡的金絲雀。我們將遭逢另一次風暴，某些方面比2008年時更糟。」他說。

蒂姆李曾在英國基金管理機構景泰管理（G.T. Management）擔任經濟學家20年，從2003年起為客戶撰寫投資建議。2011年年末，他警告說，土耳其深陷金融困境，當地企業和地產商靠低成本外債發展，遲早會爆發危機。他預測土耳其最終需要1000億美元紓困。

當時，蒂姆李注意到土耳其銀行借入美元，向快速增長的土耳其企業發放貸款，這樣令土耳其的經濟增長愈來愈仰賴外國投資者的融資，使他意識到這很像1997年亞洲金融風暴前的泰國。

因此，他在每月投資建議中不斷提醒土耳其的風險。2013年更明確預測里拉的跌勢，土耳其里拉將貶至7.2里拉兌1美元。當年土耳其經濟形勢尚好，只要1.9里拉就可兌換1美元。

正如蒂姆李所預料的，在接下來的5年裡，土耳其經濟不斷惡化，不斷上升的通貨膨脹、經濟管理失當以及與美國關係惡化等，導致里拉大幅貶值，讓土耳其企業難以償付外幣計價的債務。倒債風險有可能向外蔓延。

《華爾街日報》指出，土耳其里拉週一再次重挫，波及脆弱的新興市場。分析師悲觀看待土耳其挽救里拉走勢的措施，因為土耳其銀行和企業界債務曝險沉重，這項核心疑慮並未化解，而且土耳其央行度過難關的準備金有限。

投資者開始擔憂，近年仰賴外資發展的其它新興經濟體同樣脆弱，若土耳其掀起企業破產潮，曝險部位偏高的歐洲銀行業是否可能被拖下水。

《華爾街日報》分析，歐元受影響有三個原因。一是歐洲銀行業對土耳其曝險引發疑慮；二是土耳其陷入麻煩，投資人風險胃納大減，推升南歐公債殖利率；三是歐美貨幣政策分歧，美國穩步升息之際，歐洲央行預告利率將持穩到明年夏季，使歐元難以因經濟數據報喜而升值，但風險浮現時卻難逃貶值。

不過，蒂姆李和其他看跌的投資者真正擔心的是，土耳其危機可能是個信號，預示那些因廉價債務而膨脹的資產和經濟體會有怎樣的未來。

他預測，全球現金流將會枯竭，美元會大幅升值，且有一連串的金融波動。他認為投資者將先後逃離發展中經濟體、抽離歐股、最終棄守美股和債市。「這次不會是銀行危機──是金融市場危機。我很有信心。」他說。#

責任編輯：王若愚

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2018-08-14 5:32 PM

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